Devlin, un agent del govern nord-americà, entaula relació amb Alicia Huberman, filla d’un espia alemany recentment empresonat, i li proposa treballar per al seu país a Rio de Janeiro. La missió és seduir un altre alemany, Alex Sebastian, que anys enrere en va estar enamorat, i treure’n la màxima informació i els seus contactes, ja que és una de les bases del nazisme actiu. Alicia, malgrat estar enamorada de Devlin, accepta.