Al principi dels temps, unes estranyes criatures procedents d’un altre món creen els Zoanoides, éssers humans que poden transformar-se en monstres capaços de dominar el planeta. Un jove estudiant anomenat Sean Baker amb l’ajuda d’un científic japonès és transformat en un d’ells, però la seva tasca serà la de salvar la humanitat i per això compta amb l’ajuda de Max Reed, l’únic agent de la CIA que creu a la existència d’aquests éssers monstruosos