1919. La Gran Guerra ha acabat i el Cafè Rotonde es ha convertit en el refugi de l’elit artística: Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Soutine, Modigliani… Aquesta és la història mai contada de l’àcida rivalitat entre Picasso i Modigliani, marcada per la genialitat, l’arrogància i les passions. Jeanne Hébuterne és una bella catòlica, l’error del qual va ser enamorar-se de Modigliani, un jueu. Tractant de treure la seva família de la pobresa, l’artista es inscriu al certamen anual d’art i Picasso, guiat per aquesta rivalitat, farà el mateix.