Al Japó feudal del segle XII, un període caracteritzat per la lluita entre clans, al valent samurai Moritoo se li ofereix un desig com a premi al seu valor. El desig escollit pel jove samurai és Lady Kesa, una bella aristòcrata casada amb un altre samurai, Wataru. Moritoo intenta persuadir Kesa de deixar el seu marit, però la seva fidelitat és inamovible.