Juny de 1940. Centenars de francesos, entre els quals hi ha la petita Paulette i els seus pares, es dirigeixen en un desesperat èxode cap al sud de França. Els avions nazis sobrevolen el camí i bombardegen sense pietat la multitud. Els pares de Paulette i el seu gos moren durant l’atac. Algú llança el cadàver de l’animal al riu, però la nena, incapaç de separar-se’n, decideix seguir-lo, cosa que propicia la trobada amb Michel, un noi d’onze anys, que la porta a la granja dels seus pares, on és molt bé acolliment.