Xina, any 665 dC. La dinastia Tang està sent amenaçada pel regne coreà de Buyeo. Per això, s’envien vaixells de guerra com a advertiment. Tot i això, la flota queda reduïda a cendres abans d’arribar al seu destí, suposadament per l’atac del Drac del Mar. L’emperadriu ordena resoldre el misteri de la desaparició de la flota de forma immediata. El jove Dee arriba aquell mateix dia per ocupar un lloc al Departament de Justícia.