El Pare Noel no es vol retirar, però les regles són les regles i ha d’entrenar algú per reemplaçar-lo. L’afortunat guanyador, elegit entre milions de nens, s’ha de dir Nicolau, ser orfe i tenir un cor pur. A l’altra banda del planeta hi ha un nen que compleix molts dels requisits, però li falta confiança en si mateix i la por a les altures és un gran inconvenient. Acceptarà el Pare Noel el seu retir? Serà capaç el seu aprenent de prendre el seu lloc?